雖然現在回顧 2021 稍嫌晚了一點，但相信對所有幣圈人來說，2021 都是相當難忘的一年；而在接下來的 2022，又有哪些可能的機會、和值得關注的賽道呢？
本篇透過回顧的方式，來帶大家複習一下恍若已經長達十年之久的 2021，讓大家思考一下，在 2022 該做些什麼樣的佈局。
大家是否還記得，2021 年曾經發生過這些幣圈大事？
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本篇內容
一、L1 等各條公鏈的發展
Layer 1 的公鍊在 2021 年蓬勃發展，諸如以太坊（ETH）、Solana（SOL）、Terra（LUNA）等等。
這些公鍊各自為獨立的區塊鏈、擁有各自的節點，而在每一個公鍊上，都會發展各自的生態系和 dApp；這些應用的價值就很大程度地決定了市場對於這些 L1 公鏈，以及其代幣的評價。
隨著應用的發展，ETH 在 2021 年上漲了將近四倍，而他的競爭對手 Solana（SOL），從年初到 11 月的最高點來看，也足足漲了 138 倍；Terra（LUNA）也漲了 152 倍，幅度相當驚人。
儘管漲幅驚人，但這些 L1 的公鏈發展其實都還在很初期的階段，相關的應用（dApp）也沒有發展的很健全，像是 GameFi、DeFi、NFT 等等，看起來其實都相當陽春，因此 2022 年是否可以讓 L1 發展得更成熟，是很值得觀察的。
▲ 爆紅的鏈遊《Axie Infinity》，但介面比起傳統遊戲仍嫌陽春。
以太坊（以太幣）本身的發展也相當受到注目，因為 ETH 擁有大量用戶的關係，擁擠的鏈、高昂的 gas fee 讓它被戲稱為「貴族鍊」，因此 2022 年除了留意其他 L1 的發展外，也要看看 ETH 2.0（L2）是否能夠順利問世，解決高昂費用的問題，保有以太坊「公鏈之王」的地位。
除了 L1、L2 以外，還有各種試圖解決跨鍊問題的專案如火如荼的進行中，像是 Polkadot 前陣子才完成了首次的插槽拍賣，接下來的後續發展也相當值得關注。
本段相關的幣：L1 如 ETH、SOL、LUNA、AVAX、ADA、DOT…etc.
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二、龍頭老大比特幣的未來
比特幣作為加密貨幣之王，雖然不像 L1 的代幣一樣可以有各種應用，但它無疑是加密貨幣世界的老大哥，被視為「數位黃金」看待，作為純粹的價值儲存資產。
在 2021 年，比特幣的漲幅約為 138%，儘管漲幅超越了股市、房市等主流的金融資產，但他在加密貨幣的領域中，這樣的漲幅並不算特別突出；另外值得關注的是，BTC 佔整體加密貨幣市值的占比，從年初的 70% 跌到了 40% 左右，說明了有大量資金從比特幣移往加密貨幣世界中其他的領域。
但這不代表看空比特幣的未來，畢竟比特幣至今仍然扮演著「大盤」的角色，很大程度地影響了幣市整體的氛圍，比特幣跌，其他的小幣走勢也不會好；所以如果看好整個加密貨幣世界未來的發展，那麼持續看好比特幣，這樣的論述應該是沒有問題的。
儘管在加密貨幣領域中，比特幣吸引資金的能力慢慢下滑，但 2022 有另一個關注重點。
那就是，BTC 是否能夠走出加密貨幣世界，進入傳統金融的世界中。
2021 年，BTC 被薩爾瓦多定為法定貨幣之一，在 10 月時，第一支比特幣 ETF BITO 也正式在紐交所掛牌，顯現出加密貨幣被越來越多的機構及國家認可，逐漸走入了主流資產的行列。而能夠帶領加密貨幣「出圈」的，無疑還是比特幣這位老大哥。
在 2022 年，可以持續關注傳統金融大佬們對比特幣的看法是否有改變、是否有更多國家或機構願意接受比特幣作為支付或是資金 Parking 的資產，以及是否有更多比特幣的衍生性金融商品（法幣本位的），這些發展不僅會影響傳統金融，也會大大的影響幣圈。
本段相關的幣：BTC
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三、迷因幣的爆發
迷因幣的始祖是狗狗幣（Doge），最早作為笑話誕生，諷刺當時濫發的各種加密貨幣，創辦人至今也仍在抨擊整個加密貨幣市場。
▲ 狗狗幣的創辦人表示，不會回到加密貨幣市場。
但更諷刺的是，狗狗幣因為其搞笑性質，加上 Elon Musk 的吹捧，2021 年的漲幅居然高達 118 倍；作為一個毫無實際應用的代幣來說，這樣的漲幅靠的完全就是資金的吹捧。
狗狗幣的模仿者柴犬幣（SHIB）更誇張，在 2021 年最高漲幅達到 60 萬倍！如果在 2021 年初買 100 美元的 SHIB，最高可以獲利 6,000 萬美元，實在難以想像。
這波瘋狂的資金潮，也連帶刺激了其他迷因幣的上漲，包括各式各樣的動物幣（薩摩、BabyDoge…等等），一時之間迷因幣在幣圈裡吹起了一股 FOMO 風。
儘管「純靠資金的吹捧」聽起來很有龐式騙局的味道，但漲幅就是明明白白地擺在那裏，因此還是吸引了不少投資人搶進，當然也造就了不少暴富的故事…迷因幣或許你我都看不懂，但只要資金進去就是會漲，這樣不理性的瘋狂是否會延續到 2022，或是 2022 年會出現新的瘋狂資金呢？
本段相關的幣：太多了…當然，被爆割的韭菜也很多。Doge、SHIB、BabyDoge、ELON、SAMO…etc
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四、DeFi、GameFi、DAO、Metaverse…
這幾個字其實都是很大的領域，但相信大家會有一種感覺…怎麼資金一下子從 DeFi 跑到 GameFi，過一陣子又跑到 NFT、元宇宙概念、虛擬房地產、DAO 治理代幣…中間又時不時冒出一些 SocialFi、Web 3之類的賽道，彷彿怎麼追都追不完。
這確實就是 2021 年很好的寫照，大量的應用突如其來地迸出來，但都還沒有發展的很成熟，就受到了全市場的注意；資金一陣瘋狂地湧入後，馬上又跑到了別的地方，留下了一地錯愕的韭菜、項目方、吃瓜群眾…。
2022 年會不會又跑出什麼奇特的 ***Fi 呢？還是說，資金和注意力會沈澱在 GameFi、SocialFi、DeFi 等領域，真正的把項目做好，打造出真正好用且經濟體完善的區塊鏈遊戲、區塊鍊社交平台？
這些實際的應用，以及相關的代幣，無疑也是 2022 值得關注的重點。
與本段相關的幣：各種 GameFi、DeFi 代幣、還有各種新的 Fi 衍生的代幣…etc
DeFi：Uni、AAVE、MKR…etc
GameFi：AXS、THG、Gala、YGG…etc
Metaverse：MANA、SAND…etc
Web 3：LINK、FIL…etc
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面對 2022，要怎麼佈局比較好？
讓手中 HODL 的幣慢慢增加，減少機會成本
上面提及的，其實也只是加密貨幣世界中的一角，其他諸如各個公鏈衍生的小幣、各種遊戲的 GameFi 幣、NFT 賦能用的代幣、交易所的平台幣等等…還有非常多的賽道，數都數不完。
如果你看好某個領域，堅決的當個 Holder，那麼在持幣等待行情到來的時候，可以用各種策略想辦法讓手中的幣增加，這樣一來，也不會損失過多等待時的機會成本。
先前本站曾經介紹過雙幣理財的技巧，讓你可以用更低的方式抄底看好的幣；舉例來說，如果你看好 ETH 2.0 的發展，除了可以持續握住手中的以太幣，也可以善用雙幣投資讓幣以年化數十甚至上百趴的比例增加，靜待行情到來。
透過雙幣理財，你可以設定一個抄底的價格，若有抄到底，結算日當天可以賺取高年化的利潤；若沒抄到底，也可以讓手中的子彈（Ｕ）變多，強化下次下單的籌碼。
在這篇文章中，也有提到風火輪的策略，一下換 U 一下換幣，交叉來回增加手中的部位。
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使用屯幣寶，設定自動再平衡的投資組合
如果你看好某一個賽道的幣種（假使說 GameFi），那麼就可以設定一個包含各種 GameFi 幣種的「屯幣寶」機器人。
屯幣寶會根據你設定的幣種、各個幣種的比例來分佈你的資金；而當投資組合中的某一個幣漲多了，屯幣寶就會自動賣出一部分，並買進組合中的其他幣種，讓資金的分佈維持在一開始設定好的比例。
舉個例子，假設你看好 SAND、MANA、AXS 這三種 GameFi 幣，並設定了 1/3、1/3、1/3 的比例，然後投入 3,000 元的資金。
這時，屯幣寶會幫你買入 1,000 元的 SAND、1,000 元的 MANA，以及 1,000 元的 AXS。
此時，如果 SAND 上漲了 50%、MANA 上漲了 10%，但 AXS 下跌了 30%，那麼你的投資組合就會變成：1,500 元的 SAND、1,100 元的 MANA、700 元的 AXS。
這時就會觸發輪動機制，將倉位調整為 1,100 元的 SAND、1,100 元的 MANA、1,100 元的 AXS，也就是賣出上漲的、買進下跌的（或不漲的），讓整體的資產達到一開始設定的 1/3、1/3、1/3 的平衡。
其實說穿了，就是傳統資產分配裡面的「再平衡」概念，確保不會讓某一部位因為上漲的關係，佔有整體資產太大的比例；賣出高水位的資產、買進低水位的資產，達到低買高賣的效果。
如果你看好某一賽道，除了可以買進並持有該賽道的幣種，也可以由派網的屯幣寶機器人達成即時再平衡；這樣的原理就像 ETF 一樣，可以透過這項工具與自動再平衡的特性，將看好的幣種自組一個 ETF。
更多關於屯幣寶的交易策略，未來會再撰文說明原理、風險、適用情境等等。
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參考大 V 對未來行情的看法，追蹤交易策略
派網除了有以上工具可以讓你持有、擴大看好的幣種以外，也彙集了各個幣圈 KOL 的意見；像是在屯幣寶機器人中，就可以看到包括 Haze、Benson、腦哥等等看好的幣種以及配置比例：
如果想要了解大 V 們對各個賽道幣種的短評，或是他們對與配置比例的看法，這是一個可以參考的地方（當然，屯幣寶也可以自由設定比例）。
另外，就是交易策略的部分，派網更開放幣圈大佬的交易策略以及實盤讓大家跟，雖然原則上還是不太建議大家跟單（畢竟盈虧都要自負），但透過這個功能了解大佬們對於行情的看法或學習他們的交易策略，也是很有幫助的。
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結論
儘管 2021 年很多幣都已經漲了很多，看似好像沒有什麼搞頭了，但仔細一想，其實各個賽道的發展都還不太成熟；再說，幣圈相對於傳統金融來說還只是個新生兒而已，相信未來還有非常多的佈局機會和先進者優勢可以切入，像是隨著 NFT 市場的暴紅，除了交易平台（OpenSea、LooksRare）的發展外，還有許多新興的機會如 NFI 借貸／NFTFi…等等，投資人在未來，缺的絕對不是機會。
如果是完全的新手，不妨加入蘋果仁的加密貨幣討論群，或是派網的交易策略討論群，一起交流彼此的看法。
在去年初的時候，GameFi、NFT、DeFi 等名詞對很多人都還很陌生，現在卻已經人盡皆知甚至都出圈了，別忘了，這些變化都發生在短短幾個月內而已；現在 2022 才剛開始，今年又有什麼機會呢？非常令人期待！
祝大家在研究、學習、投資的路上順利，迎接一個暴富（或至少，不要血虧）的 2022！
延伸閱讀》
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